Un modèle pour les conseillers qui aident les clients à construire et protéger leur patrimoine.
Les conseillers financiers accompagnent leurs clients dans la gestion de leur patrimoine — épargne, assurance-vie, investissements, défiscalisation et préparation de la retraite. En France, la profession est encadrée par l'AMF et l'ACPR. Les conseillers exercent en banque, en cabinet de gestion de patrimoine ou en tant que CIF indépendants.
Conseiller Financier — Strasbourg, France
Les CV de conseiller financier sont axés sur les chiffres. Les recruteurs souhaitent connaître votre niveau CII, les actifs sous gestion (AUM), le chiffre d'affaires annuel généré, le taux de fidélisation des clients et vos domaines de spécialisation tels que les retraites ou la planification successorale.
Planification financière, gestion des investissements, planification de la retraite, planification successorale, modélisation des flux de trésorerie, règles de conduite de la FCA, gestion de la relation client et logiciels de planification financière.
Ne pas inclure vos chiffres de revenus. Il s'agit d'un rôle commercial. Si vous générez 380 000 £ par an avec un taux de fidélisation client de 98 %, ces chiffres doivent figurer dans votre résumé d'ouverture.
Une page. Mettez en avant votre niveau CII et votre AUM. Incluez une section Indicateurs Clés : chiffre d'affaires annuel, nombre de clients, taux de fidélisation et note VouchedFor.
Chiffres en USD. Les fourchettes reflètent une expérience intermédiaire (3 à 7 ans).
Les banques privées comme BNP Paribas Wealth Management, Société Générale Private Banking ou Indosuez gèrent les patrimoines importants et offrent des postes structurés. Les réseaux de CGP indépendants comme Primonial, Crystal Finance ou Magnacarta permettent d'exercer avec plus d'indépendance et une rémunération liée à la performance. Les assureurs comme Generali, Allianz ou Axa recrutent des conseillers patrimoniaux pour commercialiser leurs produits d'épargne.
Utilisez ce modèle ou partez de zéro — notre constructeur IA vous guidera.