Una plantilla para asesores que ayudan a sus clientes a construir y proteger su patrimonio.
Los asesores financieros ayudan a particulares y empresas a gestionar su patrimonio — inversiones, ahorro, jubilación y planificación fiscal. En España, la regulación MiFID II exige certificaciones profesionales (EFA, EFP) para ejercer el asesoramiento financiero.
Asesor Financiero — Buenos Aires, Argentina
Los CV de Asesores Financieros están impulsados por números. Los reclutadores quieren ver tu nivel CII, el AUM gestionado, los ingresos anuales generados, la tasa de retención de clientes y áreas especializadas como pensiones o planificación patrimonial.
Planificación financiera, gestión de inversiones, planificación de pensiones, planificación patrimonial, modelización de flujos de efectivo, normas de conducta de la FCA, gestión de relaciones con clientes y software de planificación financiera.
No incluir tus cifras de ingresos. Este es un rol comercial. Si generas 380.000 € anuales con un 98% de retención de clientes, esos números deben estar en tu resumen inicial.
Una página. Comienza con tu nivel CII y AUM. Incluye una sección de Métricas Clave: ingresos anuales, número de clientes, tasa de retención y calificación en VouchedFor.
Cifras en USD. Los rangos reflejan experiencia de nivel medio (3 a 7 años).
Las entidades financieras como BBVA, Santander o CaixaBank buscan asesores certificados para su banca personal y privada. Las EAFIs (Empresas de Asesoramiento Financiero) como Abante, Tressis o Andbank ofrecen asesoramiento independiente. Las gestoras de activos como Bestinver, Cobas o Azvalor buscan analistas y gestores con vocación de gestión patrimonial.
Usa esta plantilla o empieza desde cero — nuestro constructor IA te guiará.