Um modelo para consultores que ajudam clientes a construir e proteger seu patrimônio.
Os consultores financeiros ajudam particulares e empresas a gerir o seu património — investimentos, poupança e planeamento fiscal. Em Portugal, a CMVM regula a atividade de consultoria para investimento.
Consultor Financeiro — Curitiba, Brasil
Os currículos de Consultores Financeiros são impulsionados por números. Os recrutadores querem ver seu nível CII, AUM gerenciado, receita anual gerada, taxa de retenção de clientes e áreas de especialização como previdência ou planejamento patrimonial.
Planejamento financeiro, gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório, modelagem de fluxo de caixa, regras de conduta da FCA, gestão de relacionamento com clientes e software de planejamento financeiro.
Não incluir seus números de receita. Esta é uma função comercial. Se você gera R$ 380 mil anualmente com 98% de retenção de clientes, esses números devem estar no seu resumo inicial.
Uma página. Destaque seu nível CII e AUM. Inclua uma seção de Métricas Chave: receita anual, número de clientes, taxa de retenção e classificação no VouchedFor.
Valores em USD. Os intervalos refletem experiência de nível médio (3 a 7 anos).
Os bancos como BCP, Santander Totta ou Novo Banco procuram consultores certificados. As SGPS e family offices procuram perfis com experiência patrimonial. As gestoras como BPI Gestão de Ativos ou Invest oferecem postos em gestão de carteiras.
Use este modelo ou comece do zero — nosso construtor IA vai guiá-lo.